Dokumentenablage neu - Vorauswahl Kundennummer

[heinzketchup291 0]

Hi ,

 

 

ich arbeite gerade an einer "Vertragsverwaltung" für eine  Versicherung.

Dort habe ich nun die möglichkeit, für jede neue Versicherung eine neue Dokumentenmappe anzulegen, in der dann verschiedene Dokumente ür diesen Vertrag gespeichert werden können.

Verbunden ist das Ganze ja mit einem Kunden, also jeder Kunde kann mehrere Versicherungen haben, aber eine Versicherung kann immer nur einen Kunden haben.

 

Ich würde nun gerne bei Neuanlage eines Vertrags, per Javascript oder wie auch immer, die Kundennummer "vorausgewählt" haben. Ich konnte das schon mit einer Eltern-Kind Listen wie etwa Wiedervorlage, Historie, Anpsrechpartner erfolgreich durchführen.

Dazu benötige ich aber immer ein "NewForm" (indem das Script läuft und vorauswählt), was es in der Dokumentenmappe aber nicht gibt.

 

Gibt es eine Möglichkeit , dies zu erreichen, oder soll ich den Kunden einfach die Kundennummer "von Hand" auswählen lassen?

 

Grüße  und Dank

Stefan

 

[Sunny61 810]

Bist Du sicher hier im richtigen Forum zu sein? Vertragsverwaltung + Javascript und das in einem Serverforum? ;)

[Dukel 457]

Geht sicher um SharePoint. Wäre trotzdem hilfreich dies hin zuschreiben.

[heinzketchup291 0]

Ja, es geht um Sharepoint - Office 365.

Ich hab ne CRM Lösung "entwickelt", und möchte nun eine Dokumentenverwaltung "anflanschen".

 

 

und Hier würde ich gern die "Kundennummer" automatisch ausfüllen lassen, mit der nummer der "Elternliste" Kunden/Vertragspartner. Übrigens heißt die seite NewDocSet.aspx.

 

Danke für die antwoerten und Grüße

 

stefan

 

Das hier ist dann die Anzeige, in der die einzelnen listen jedes Kunden übersichtlich dargestellt werden sollen.

 

Hier noch das feld Kundennummer, das vorausgewählt sein sollte.

bearbeitet 4. Mai 2016 von heinzketchup291

[heinzketchup291 0]

überlege mir, ob/wie ich das auch mit Infopath machen könnte ???